دورورو یک دزد یتیم جوان، با هیاکیمارو ، یک رونین قوی ملاقات میکنه. پدر هیاکیمارو، یک لرد فئودال حریس با 12 شیطان قراردادی بسته است و اعضای بدن پسر متولد نشده‌اش را در برابر قدرت معاوضه کرده است. بدین ترتیب، هیاکیمارو که بدون دست، پا، چشم، گوش، دماغ و دهن به دنیا اومده بود، در بچگی در رودخانه‌ای رها شده بود. او توسط دکتر هونما کسی که برای اون اندام مصنوعی درست کرده و بهش تکنیک شمشیرزنی یاد داده است نجات داده میشه. پس از مدتی هیاکیمارو متوجه میشه که با کشتن هر شیطان قسمتی از بدنش بازسازی و به حالت اصلیش برمیگردد. حالا او در قسمت های جنگ-زده کشور به دنبال شیاطین میگردد.