چیهارو یک جادوگر در دسته اقدامات متقابل در سازمان جادو است. او زندگی ای پر از مشکلات دارد ولی با مردی جوان و بی ریا به نام تویوهی در بارِ مورد علاقه اش ملاقات می کند ، آنها با هم دوست می شوند. در راه برگشت به خانه ، تویوهی ناگهان به چیهارو اعتراف می کند. چیهارو ابتدا بخاطر اعتراف ناگهانی اش گیچ می شود ولی به تدریج با تویوهی همراه می شود و آن دو زمان های بیشتری را باهم می گذرانند. اما بعد از یک اشتباه در محل کار ، چیهارو تصمیم می گیرد وقتش را به کارش اختصاص دهد و تویوهی را پس می زند.