ماتسوری کازاماکی و سوزو کاناده دوستان دوران بچگی هم هستند، بوسیله ی توانایی مشترکشان در دیدن آیاکاشی -یوکای که به دنبال نیروی زندگی ای برای بلعیدن است، بهم پیوند خورده اند. منتها، در دبیرستان رابطه شان رو به زوال میرود .درحالی که احساسات یکطرفه ی سوزو درحال رشد هستند ، تفاوت دیدگاه آنها نسبت به آیاکاشی ها هم رشد میکند : ماتسوری تمام آیاکاشی هارا تهدیدی برای دوستش میداند، درحالی که سوزو یک میانه آیاکاشی ست، کسی که نسبت به میانگین انسان ها، نیروی زندگی بیشتری تراوش میکند و علارغم خطرات،او آنها را دوست دارد. وقتی این دو به گربه ی سفید سخنگو بنام شیروگانه برمیخورند، نمیدانند که او یک آیاکاشیِ چهارصد ساله مشهور به "پادشاه آیاکاشی" ست . او بسیار مشتاق دستیابی به قدرت بیشتر با بلعیدن سوزو ست، ولی درحالی که ماتسوری به سرعت مداخله میکند تا با حبس کردن قدرت های شیروگانه، سوزو را نجات دهد، آیاکاشی از جوتسویی استفاده میکند تا او را به یک دختر تبدیل کند! ماتسوری سوگند میخورد تا بعنوان صمیمی ترین دوستش از سوزو مقابل آسیب های بیشتر محافظت کند، ولی او باید یاد بگیرد تا زمانی که پدربزرگش- یک نینجای جنگیر جوتسوی باد مشهور- بتواند جوتسو را باطل کند، شبیه یک دختر رفتار کند. حالا که او دیگر یک پسر نیست، سوزو باید احساساتش نسب به او را سرو سامان دهد، ولی زمانی که ماتسوری، پادشاه را بعنوان حیوان خانگی خود برمیدارد، آینده ی دو دوست بنظر نامعلوم میرسد.