در آکادمی سلطنتی جادویی اورتیجیا، "آلتو" که در آستانه افتادن کلاس جادوی خود است و مجبور است کلاسش را دوباره بگذراند، به یک کتاب جادو برخورد می کند و بعد از ترسیم دایره جادو، "ورمیل"، شیطان محبوس در آن را احضار می کند و او را رام می کند. او از زمان باستان تحت عنوان "شیطان" شناخته شده و قدرت به وجود آوردن فاجعه های وحشتناک را داراست. ورمیل رام شده برای تامین انرژی روزمره اش به نیروی جادویی احتیاج دارد که آن را از طریق بوسه های پرشور از آلتو دریافت می کند. "لیلیا" دوست دوران بچگی او، به رابطه آن دو حسودی می کند، در حالی که بقیه ی دانش آموزان سعی می کنند از این اتفاق پیش بینی نشده فاصله بگیرند. جریان مسیر فانتزی و سلطنتی یه جادوگر در آستانه شکست و خواهر بدجنس او شروع شده است!