پس از جان سالم به در بردن از حمله یک خون‌آشام، کویومی آراراگی متوجه می‌شود که دوست و نجات‌دهنده‌اش، تسوباسا هانه‌کاوا، رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد. هنگامی که او در مسیرش به سمت کتابفروشی به طور اتفاقی با هانه‌کاوا روبرو می‌شود و می‌بیند که او بانداژی روی صورتش دارد، می‌فهمد که قطعاً مشکلی وجود دارد. آراراگی می‌خواهد به او کمک کند، اما هانه‌کاوا به او اطمینان می‌دهد که زخمش چیزی است که در خانه برایش پیش آمده و او نباید نگران آن باشد. اما وقتی یک گربه سفید بی‌دم توسط ماشینی زیر گرفته شده و کشته می‌شود، این دو موجود را دفن می‌کنند و دردسر واقعی آغاز می‌شود. هنگامی که آراراگی بعداً به دیدن دوستش ممه اوشینو می‌رود و وقایع آن روز را بازگو می‌کند، به او گفته می‌شود که آنچه دفن کرده‌اند در واقع یک موجود ماورایی است، موجودی که برای هانه‌کاوا در وضعیت فعلی‌اش بسیار مناسب است. او که وظیفه دارد دوستش را پیدا کند تا از سلامت او مطمئن شود، کشف می‌کند که هانه‌کاوا، در حالی که توسط "ساواری نکو" تسخیر شده، به والدینش حمله کرده است. اکنون، این وظیفه آراراگی است که به هانه‌کاوا کمک کند، همانطور که او زمانی به آراراگی کمک کرده بود.