داستان فیلم درباره Mary Smith دخترک نوجوان و کنجکاوی است که با خاله Charlotte خود زندگی میکند.پدر و مادرش غرق در انجام پروژهای کاری خود هستند.در آخرین هفته از تابستان،قبل از شروع مدرسه ها Mary بسیار خسته و کسل است به خاطر اینکه بسیاری از دوستانش از روستا خارج شده و به شهر برای تفریح رفته اند. خط اصلی انیمیشن زمانی آغاز میشود که او گربه خاکستری رنگ مرموزی را میبیند،آن را تا جنگل بسیار عجیبی می کشاند که در جنگل با گلی آبی رنک عجیب و غریب روبروی میشود که،درحال پرواز است. هر هفت سال یک بار شکوفه می دهد و بسیار ناچیز است که مانند یک جادوست. هیچ کدام از این اتفاق ها برای Mary اهمیت ندارد تا زمانی که گل آبی به او قدرتی باور نکردنی به او می دهد و او را وارد دنیایی دیگر میکند …