داستان در قرن 15 ام شکل میگیره، حین جنگ صد ساله بین فرانسه و انگلیس که با پیروزی فرانسه پایان میابه. مونتمورنسی که پسر با شرافتیه جادو و کیمیاگری میخونه و عضو دانشکده شوالیه های سلطنتی میشه. با این حال وقتی فرانسه شکستشون میده همه چیزشون رو میبازن. الان که همه چیز رو از دست دادن و به یه مرد نیاز دارن، مونتمورنسی که قبلا کیمیاگری رو یاد گرفته بوده به روستای یه دختر مرموز به اسم یهان میره.