یک انیمه‌ی اوریجینال از استودیو «Trigger». این انیمه در قرن ۲۱، یعنی زمانی که بعد از قرن‌ها زندگی در خفا وجود حیوان‌های انسان‌ نما برای جهان فاش شده است، روی میدهد. روزی یک دانش‌آموز دبیرستانی به اسم «میچیرو» ناگهان تبدیل به تانوکی‌ای انسان نما می‌شود. بعد از رفتن به «شهر انیما» برای زندگی، با گرگی به اسم «اوگامی شیرو» ملاقات می‌کند و دنبال علت به حیوان تبدیل شدنش میگردد و در این حین درگیر اتفاقات عجیب دیگری نیز می‌شود.