یک روز، ناگهان شهری ناپدید می شود. تاکویا، استاد قراردادی و گرگی تنها، یوکی را می بیند، تنها بازمانده آن شهر را. این دو به پیامی از پدر یوکی اعتماد می کنند، که گم شدنش شنیده می شود، و به سوی شهر ناپدید شده می روند. ولی، مشکلات غیرقابل انتظاری مقابل این دو است، با حقیقتی که برای یوکی بسیار شوکه کننده است. مقابل آن ها حس آن ها که جا مانده اند، گروهی مرموز در سایه فعالیت می کنند، و توطئه ای مخفی را افشا می کنند. تاکویا و یوکی که در ابتدا غریبه بودند، ارتباطشان در طی سفر عمیق تر شده و راز شهر گمشده را فاش می کنند.