استودیو انیمه BUG FILMS

کوکو، دختر متواضع یک خیاط، همیشه مجذوب جادو و جادوگرهایی بوده که آن را اجرا می‌کنند، با وجود احتیاط‌های شدیدی که برای پنهان کردن روش‌هایشان از عموم اتخاذ می‌کنند. با این حال، وقتی کوکو از فرصتی طلایی برای جاسوسی از جادوگر ماهر کیفری استفاده می‌کند، متوجه می‌شو...